Сообщение о существенном факте
«Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739460737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7730060164
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02272-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
03 апреля 2023 года
2. Содержание сообщения
«О порядке размещения выпуска биржевых облигаций устойчивого развития ПАО РОСБАНК серии БО-003Р-01, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-02272-B-003P-02E от «03» марта 2021 года, о сроках и порядке направления оферт потенциальными приобретателями (инвесторами) на заключение предварительных договоров купли-продажи биржевых облигаций»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
Принятие решения о порядке размещения выпуска биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии БО-003Р-01, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-02272-B-003P-02E от «03» марта 2021 года (далее – Биржевые облигации), о сроках и порядке направления оферт потенциальными приобретателями (инвесторами) на заключение предварительных договоров купли-продажи Биржевых облигаций.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: привести информацию не представляется возможным, т.к. информация затрагивает потенциальных покупателей Биржевых облигаций.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:
Уполномоченный орган управления эмитента, принявший решение: Председатель Правления ПАО РОСБАНК.
Дата принятия решения: 03 апреля 2023 года, Приказ 03 апреля 2023 года № 327.
Содержание принятого решения:
«1. Утвердить порядок размещения выпуска биржевых неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций устойчивого развития ПАО РОСБАНК с централизованным учетом прав серии БО-003Р-01, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы (далее – Биржевые облигации), путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, в порядке и на условиях, предусмотренных Программой, утвержденной решением Совета директоров ПАО РОСБАНК (протокол от 19 января 2021 г. №1).
2. Установить, что срок для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить предварительный договор, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и ПАО РОСБАНК обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, начинается в 11:00 московского времени 05 апреля 2023 года и заканчивается в 15:00 московского времени 05 апреля 2023 года.
Первоначально установленная настоящим приказом дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение предварительных договоров могут быть изменены приказом Председателя Правления ПАО РОСБАНК.
3. Установить, что оферты от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить предварительный договор, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и ПАО РОСБАНК обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, должны быть направлены по адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.
4. Утвердить форму оферты от потенциального приобретателя (инвестора) с предложением заключить предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций (приложение).
Форма оферты с предложением заключить предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии БО-003Р-01:
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
Дата:
в ПАО РОСБАНК
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Вниманию: Романа Попова
Email: sales@rosbank.ru
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении по открытой подписке биржевых неконвертируемых процентных бездокументарных облигаций устойчивого развития Публичного акционерного общества РОСБАНК (далее также – Эмитент) с централизованным учетом прав серии БО-003Р-01, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей идентификационный номер 4-02272-B-003P-02E от «03» марта 2021 года (далее – Биржевые облигации), изложенными в Программе биржевых облигаций, утвержденной Советом директоров Публичного акционерного общества РОСБАНК (протокол от 19 января 2021 г. №1).
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы, [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций у ПАО РОСБАНК, на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации
(в руб.*) Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям
(в % годовых)
[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации, равна сумме максимального количества Биржевых облигаций, которое мы готовы приобрести, умноженной на цену размещения Биржевых облигаций (1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию).
Обращаем Ваше внимание на то, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, приобретающих Биржевые облигации серии БО-003Р-01 через брокера).
Настоящая оферта действительна до 05 апреля 2023 года включительно.
Направляя настоящую оферту, мы соглашаемся с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)],
для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)],
для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]
С уважением,
__________________
Имя:
Должность:
М.П. (при наличии)
* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов.».
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг:
Биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные облигации устойчивого развития с централизованным учетом прав серии БО-003Р-01 ПАО РОСБАНК, регистрационный номер выпуска 4B02-01-02272-В-003Р от «30» марта 2023 года, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 003Р, имеющей регистрационный номер 4-02272-B-003P-02E от «03» марта 2021 года (далее – Биржевые облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску ценных бумаг на дату раскрытия не присвоен.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 03 апреля 2023 года.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ПАО РОСБАНК Т.И. Ярошенко
(подпись)
3.2. Дата «
04» апреля 20 23 года М.П.